Tiền điện tử là loại tài sản đầu tiên cho phép tất cả mọi người đều có thể xem thông tin giao dịch của các nhà đầu tư, thông qua sổ cái công khai (Public ledger) trên nền tảng dữ liệu khổng lồ Blockchain.
1. Blockchain là gì?
Blockchain được xây dưng nhằm hướng đến sự trung thực và minh bạch nhất trong hành vi giao dịch của mỗi người. Chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng những thông tin đó để thu thập và phân tích, phục vụ cho một số lợi ích đầu tư. Đó chính là phân tích dữ liệu On-chain.
Hiểu đơn giản: Phân tích On-chain là phân tích các số liệu công khai có trên mạng lưới Blockchain.
2. Chỉ số On-chain có thể giúp các nhà đầu tư ra sao?
Nhìn chung, việc sử dụng dữ liệu công khai để theo dõi hành vi giao dịch của mỗi người, từ các nhà đầu tư cá nhân với số vốn nhỏ lẻ cho đến những người quyền lực sở hữu hàng triệu đô, đã là một bước tiến rất lớn của ngành tài chính.
Lợi ích chính của thông số On-chain là chúng thể hiện minh bạch hành vi các nhà đầu tư và tình trạng Network theo thời gian thực.
Chúng ta có thể phân tích dữ liệu On-chain qua nhiều chỉ số dữ liệu khác nhau. Dưới đây là một số chỉ số quan trọng như:
_ Thứ nhất, thể hiện xu hướng giao dịch trên sàn (Exchange in/ outflow): Nếu dòng tiền vào/ra có xu hướng tích cực, nó cho thấy sự gia tăng hoạt động trao đổi giữa các nhà giao dịch, có nghĩa là ngày càng nhiều người dùng tích cực giao dịch crypto trên sàn.
_ Thứ hai, cường độ giao dịch (Trade intensity): Cho ta biết có bao nhiêu người sẵn sàng mua BItcoin nếu nó được gửi đến các sàn giao dịch. Cường độ giao dịch tăng cho thấy đang có nhiều người mua hơn người bán, và đó là dấu hiệu của sức mạnh xu hướng.
Thứ ba, dòng tiền mua quy đổi (Interexchange flows): Chỉ số giúp nhà đầy tư biết được thị trường đang được thúc đẩy bởi tiền pháp định hay tiền mã hóa (chủ yếu là stablecoin).
Tiếp theo, tính thanh khoản (Liquidity): Cho biết khả năng mua hoặc bán tài sản trên thị trường mà không tạo ra sự thay đổi lớn đến giá của tài sản đó. Tính thanh khoản cao hay thấp chỉ ra tâm lý mua của thị trường.
Tiếp theo, tính thanh khoản (Liquidity): Cho biết khả năng mua hoặc bán tài sản trên thị trường mà không tạo ra sự thay đổi lớn đến giá của tài sản đó. Tính thanh khoản cao hay thấp chỉ ra tâm lý mua của thị trường.
Cuối cùng là giá trị chuyển đi (Value transfers): Bạn có thể hiểu như sau: Khi việc sử dụng tiền điện tử nhiều hơn, nhu cầu cũng cao hơn và điều đó sẽ khiến giá crypto tăng lên
Đó là 5 chỉ số hữu ích mà mỗi nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường crypto nên theo dõi. Các chỉ số này cung cấp cái nhìn sâu sắc, hấp dẫn về trạng thái của nhà giao dịch theo thời gian thực trên Blockchain.
Vậy bạn có thể thu thập và phân tích dữ liệu On-chain tại đâu? Sau đây là 3 trang web hữu ích nhất:
_Top 1: Glassnode: Trang web tập trung vào việc phát triển dữ liệu Blockchain và các công cụ thông minh để tổng hợp và phân tích chuỗi dữ liệu On-chain khổng lồ trên thị trường.
_ Top 2: Coin Metrics: Một trang web cung cấp miễn phí dữ liệu có sẵn về 37 loại tài sản điện tử. Thông qua trang web, bạn cũng có thể theo dõi các blog hoặc chia sẻ của họ để biết thêm những cách tiếp cận mới trong lĩnh vực này.
_ Top 3: SharkScan: SharkScan cho chúng ta cái nhìn sâu hơn về ví cá nhân của từng nhà đầu tư đang sở hữu tới hàng triệu đô. Bên cạnh đó còn hỗ trợ nhiều công cụ hữu để phân tích và đưa ra những thông tin giá trị dành cho người dùng.
Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về những công cụ này, hãy xem bài Top 5 trang hỗ trợ phân tích On-chain hiệu quả cho các nhà đầu tư Crypto nhé.
chèn link Video này
Highlight